今日は東京のＦＰ事務所で午後から仕事でした。（毎週東京と袋井を東名バスで往復しています）
午後からは、土日にご相談したお客様の保険設計や資産運用商品の調査をしていました。
お客様のご希望に沿った金融商品を調査・設計をするのですが、「これがぴったり」と思ってその商品をいろいろと調べると、細かなところでお客様の条件に合わなかったりして、意外に時間がかかります。
こんな時は、ＦＰ事務所の先輩ＦＰにお聞きしてアドバイスを頂いたり、保険会社などに聞いて、お客様のご要望に沿った商品を探します。
１００％ご要望を叶えるのはなかなか難しいのですが、より良い商品をご提案できるよう努めるのがＦＰの役目です。
午後からは、土日にご相談したお客様の保険設計や資産運用商品の調査をしていました。
お客様のご希望に沿った金融商品を調査・設計をするのですが、「これがぴったり」と思ってその商品をいろいろと調べると、細かなところでお客様の条件に合わなかったりして、意外に時間がかかります。
こんな時は、ＦＰ事務所の先輩ＦＰにお聞きしてアドバイスを頂いたり、保険会社などに聞いて、お客様のご要望に沿った商品を探します。
１００％ご要望を叶えるのはなかなか難しいのですが、より良い商品をご提案できるよう努めるのがＦＰの役目です。
